暴涨暴跌后 20号精密钢管订做钢价年内顶部或已探明
需求或将转淡
需求增长是此前推升钢价的重要因素,其主要来源于3个方面,一是由于房地产行业的超预期回升,二是进入消费旺季的需求回升,三是钢价上涨进而刺激补库需求的正反馈。从种种数据来看,目前,这3个方面都出现了弱化迹象。首先,虽然第一季度房地产行业数据可谓靓丽,但市场普遍认为这是房地产行业长周期回落中的短周期反弹。长期来看,由于中国人口结构的变化,决定房地产需求的三类刚需(婚龄刚需、迁移刚需和改善刚需)已渐渐萎缩,房地产行业进入下行周期是大概率事件。在长周期下行的背景下,身处短周期反弹之中就需要警惕反弹可能随时终止。由于行业调控政策的变化,从高频数据来看,4月份的房地产销量增速明显回落。数据显示,4月下旬,26城住房销量同比增速降至58.0%,40城住房销量同比增速降至59.6%;4月份,两者分别为63.5%和63.3%,相比3月份均出现下滑。销量增速的下降是一个值得警惕的信号,接下来,需要关注5月中旬国家统计局发布的4月份房地产投资和开工数据。
其次,钢材消费面临旺季向淡季的切换。“金三银四”的旺季过后,5月份需求的回落符合历史规律。5月份之后,南方地区进入梅雨和高温季节,作为建筑钢材重要下游的建筑工地施工会受到影响,作为热轧板卷重要下游的汽车、家电等行业相继进入生产淡季。前期,需求季节性的回升构成了钢价上涨的推动力,而如今需求的季节性回落,成为打压钢价下跌的力量。最后,市场心态的变化会影响需求。在钢材现货贸易中,经常出现的一个现象是“买涨不买跌”。前期,因为需求端的持续回升且库存处于低位,钢材终端用户在正常的采购之外,因为担心钢价持续上涨产生了补库采购的增量。不过,这种增量不是无限制的。数据显示,对于钢价较为敏感的机械设备制品行业,在钢价暴涨的情况下,采购热情出现下降。而在钢价转为下跌的背景下,企业的采购节奏可能一下子放缓,进而使得一部分补库需求消失。据相关钢铁资讯机构的监控数据显示,4月末开始,现货市场成交量出现下滑。
总结而言,房地产行业销售增速下降是一个警惕信号,若4月份房地产投资、开工数据不能进一步超预期增长,则房地产行业回升对拉动钢材需求的边际效用减弱;而季节性的需求回升和价格刺激的补库需求已经消失,需求端或将转淡,对钢价构成压力。
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