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GB3087低中压锅炉管成本坍塌逻辑终结
虽然受环保因素影响,近期北方地区GB3087低中压锅炉管需求表现差强人意,但从社会库存及GB3087低中压锅炉管钢厂库存的表现来看,供应收缩力度比需求收缩力度更大。随着未来限产的进一步升级,供应或更加紧张。成材的供需矛盾在经历一段时间的积累后,逐渐突出。在原料主导的成本塌陷逻辑结束后,后期产业链焦点将转至成材,而GB3087低中压锅炉管供应持续收缩将给价格带来较强支撑。
环保因素对GB3087低中压锅炉管供需产生的中期影响是截然不同的。对于螺纹钢这种建筑用钢来说,下游以建筑工地为主,虽然环保因素导致下游建筑工地阶段停工,但后期随着环保压力解除,工地仍会复工,也就是说需求只是延后释放;而对供应端来说,在GB3087低中压锅炉管钢厂开工率较难提升的情况下,环保限产导致的供应量下滑在未来很难弥补。
综上,我们认为,以铁矿石为代表的原料品种出现明显的见底反弹迹象,前期主导产业链走弱的成本塌陷逻辑已经结束,后期产业链目光将转向成材供需。近期GB3087低中压锅炉管供应持续收缩,钢厂及社会GB3087低中压锅炉管库存连续大幅下降,GB3087低中压锅炉管供需紧平衡格局凸显,未来钢价有望重回升势。
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